오늘날 한국의 먼 전신인 918-1392년 고려 왕국에서는 북쪽의 부패한 왕조가 통치하며 모든 것이 순탄치 않습니다. 고려의 지배자들이 사치와 퇴폐적인 생활에 탐닉하는 동안, 일련의 농민 봉기가 나라를 뒤흔들지만 무자비하게 진압됩니다. 그러한 봉기 중 하나에서 어린 소녀 소미의 부모는 잔혹한 정부의 신하 현류발에 의해 무참히 살해됩니다. 충격으로 소미는 목소리를 잃고 목숨을 피해 배를 타고 도망칩니다. 그녀는 백발의 무술 스승 도사와 같은 습격으로 고아가 된 소미 마을 출신의 또 다른 어린 소년 웅곰에 의해 구조되어 거두어집니다. 도사가 자신의 무술 학교에서 두 사람을 키우면서 소미와 웅곰은 형제자매처럼 함께 자라며 복수의 날을 기다립니다.