서울에서 성공적인 실험극 공연을 마친 민수는 부산의 한 예술 축제에 급히 초청받아 고향으로 돌아간다. 공연을 하루 앞둔 그는 연극 준비를 위해 고향인 수영으로 향한다. 그곳에서 그는 옛 연인인 수민을 만난다. 수민은 축제 사무국에서 일하고 있다. 수민의 인터뷰와 민수의 연극은 미묘하게 그들의 관계를 변화시킨다. 미래에 대한 다른 생각과 가치관으로 인해, 그들은 현재와 결혼에 대해 충돌하기 시작하며, 이는 그들에게 또 다른 시작이다. 과거로 여행하는 두 사람의 이야기는 미묘하다...