낮잠 시간에 동생 지지의 산책시키게 된 개구리 조는 동생을 데리고 공원에서 낮잠을 잔다. 그날 소나기가 내려 동생을 잃어버리자 공원에 버려진 아무 올챙이나 주워 집으로 향한다. 시간이 흐르고 가짜 동생이 뒷다리가 생길 즈음 진짜 동생 지지가 집으로 찾아온다.