넓고 넓은 바다 한가운데 작은 집에 사는 할아버지와 뚱뚱한 고양이. 푸른 바다를 뒤덮는 검은 바다를 밀어내는 것이 그들의 일상이다. 어느 날, 새 한 마리와 끔찍한 폭풍이 그들에게 내려닥치는데...