80년대 초, 서울 변두리의 작은 이발소에는 이발소만큼이나 체구가 작은 이발사가 있다. 손님이 없을 때면 이발소를 청소하고 차를 마시며 라디오에서 흘러나오는 슬픈 사연을 듣고 감동하곤 한다. 동네 이웃들은 부담 없이 그를 찾아와 자신의 이야기를 나눈다. 때때로 동네 삼총사(구 씨, 전 씨, 박 씨)가 그를 여자라고 놀려대도 이발사는 그저 웃어넘긴다. 어느 날, 이발사는 구멍가게 주인 구 씨와 오해로 인해 말다툼을 하게 되고, 구 씨가 “여자”라는 단어를 내뱉자 크게 싸우게 된다. 여느 때와 다름없이 아침이 밝는다. 평소처럼 이발사의 아내는 이발사의 불룩한 가슴을 꽉 조여 붕대를 감아준다. 그리고 이발사는 숨겨진 가슴을 감춘 채 자전거를 타고 이발소로 향한다.