아오키가 속했던 야쿠자에게 배신당한 후 사라졌던 박태훈이 복수를 위해 돌아와 냉혹하게 계획을 실행한다. 작가 민하영은 암흑가의 남녀가 열정적인 사랑에 빠지는 이야기를 소설로 쓰고 있다. 태훈은 배신자 장도식에게 복수하기 위해 여행을 떠나고, 하영은 이준석과 헤어진 후 고통을 달래기 위해 여행을 떠난다. 두 사람은 우연히 만나 운명의 예감을 느끼지만 곧 헤어진다. 하영은 여행 중 만난 태훈에게서 받은 인상을 바탕으로 글을 쓰는 동안, 태훈은 아오키와의 결정적인 전투를 준비하고 있었다.