비보이 세계 챔피언이라는 꿈을 이룬 후, 현실의 벽에 부딪히며 삶의 방향을 찾아가는 비보이 피직스의 10여년의 삶을 그린다. 피직스는 자신이 행복한 길을 본능적으로 찾아가며 끝없이 변태하는 삶을 살아왔다. 자신이 가장 좋아하는 춤을 추는 순간마저 불행한 현실이 돼 버린 상황에서, 그는 처음 느꼈던 그 행복을 다시 찾기로 한다.