범죄 조직의 2인자인 작두는 보스가 은퇴를 선언하자 조직의 후계자가 될 것이라 기대한다. 하지만 노령의 보스는 예상치 못하게 작두를 배제하고 자신의 계획을 가진 잔혹한 이방인에게 조직을 물려준다.