민석은 5년 전 헤어진 여자친구로부터 만나자는 연락을 받았지만 그녀는 약속 장소에 나타나지 않았다. 종범은 음악을 그만두고 돈을 벌기 위해 수학 과외 알바를 하게 된다. 지율은 밴드를 탈퇴하고 자신만의 새로운 음악을 만들기 시작한다.