어떤 동네의 밤 풍경을 담아내는데, 그 어두운 화면은 손으로 그린 그림의 캔버스가 되기도 하고 조선시대 문인들의 시를 적는 배경이 되기도 한다. 간밤의 꿈처럼 느껴지기도 하는 영화다.