춘천에서 열리는 공연은 마임 예술가 유진규의 데뷔 50주년을 기념한다. 영화는 리허설부터 애프터 파티, 인터뷰, 촬영까지 공연 전후의 모든 것을 숨 가쁘게 따라간다. 진규의 예술이 변했다고 지적하는 사람들도 있고, 그의 욕망이 어디를 향하고 있는지 추측하려는 사람들도 있다. 진규는 마임을 통해 ‘욕망의 시적 표현’을 성찰하며 앞으로 나아갈 준비를 한다.