무대 술집을 전전하며 살아가는 락밴드 허리캐인 캐스퍼의 태민, 시형, 지태에게 최종 오디션 기회가 찾아온다. 하지만 보컬인 태민만 최종 오디션에 합격하게 되고, 그들은 어쩔 수 없이 서로 다른 길에서 음악 생활을 이어나간다. 한편, 새로운 보컬을 만나기 위해 무대 술집을 찾은 시형과 지태는 우연히 태민과 마주친다. 이들은 복잡 미묘한 감정과 함께 과거의 무대를 그리기 시작한다.