愛さない男性との政略結婚から逃れるため、インヒは父親のサックスを最も大切にする野心的なミュージシャン、ギヒョンに出会う。インヒとギヒョンは数年を経て偶然に再会し、ゆっくりと恋に落ちる。インヒは、韓国を占領した日本政府を支持する韓国人、ヨンジンに仕えるラジオ業界で働くことになる。ギヒョンの音楽キャリアが軌道に乗り始めた頃、彼はヨンジンが何年も前に父親を殺害した男であることを発見する。緊張が高まる中、ギヒョンは日本の炭鉱での過酷な労働に疑わしい状況で送られる。第二次世界大戦で日本が敗北した後、復讐心に燃えて帰宅したギヒョンは、人生が一変したことを知る。