李舜臣（イ・スンシン）将軍が戦死した露梁海戦（ノリャンヘジャン）まで、壬辰倭乱（イムジンウェラン）勃発前後の朝鮮王朝の朝廷で繰り広げられる物語。宣祖（ソンジョ）22年、倭国からの通信使派遣要請に対し、朝廷は東人（トンイン）と西人（ソイン）に分かれて議論を重ね、兵曹判書（ピョンジョパンソ）の柳成龍（ユ・ソンリョン）は派遣を主張したことで宣祖の怒りを買う。