ナラは大学に通う学生で、一度も彼女ができたことがない。彼は公務員になりたいと思っている。ジェイは深い悲しみに沈む人気のマジシャンだ。ジュンは病院のインターンで、貧しいが心は温かい。彼らはハン師匠が率いるマジックスクールに集まる。ハン師匠には、マジシャンではなくダンサーになりたい娘のイソルがいる。