正反対の親友二人。シン・デリは化粧品会社に勤めているが、大学時代のトラウマからメイクをすることを好まない。彼女の親友は、完璧で美しいビューティーホストのケ・モランだ。シン・デリがモランの代わりにハンサムなイ・ジュニョルとの見合いに出席し、彼に夢中になる。しかし、モランはジュニョルを自分のものにしようと決め、彼を誘惑しようとする。怒ったシン・デリは、地味な自分はもう終わりだと決意し、3人のメイクアップフェアリー、フェアリー・ウォンヘ、フェアリー・ファルラン、フェアリー・デシクを呼び出すことができる神秘的なコンパクトを使って、美しい女性に変身する。ワン・セソンはシン・デリの突然の変化に魅了される。しかし、コンパクトは最大8回しか使用できない。魔法の変身回数が尽きたら、シン・デリはどうなるのだろうか？