リュウ・カファは、優れた神力を持つだけでなく、お金が絡めばどんな依頼も引き受けない獣狩りだ。獣狩り協会「プルガサル」に所属していた彼女は、協会の副業禁止法に違反して追放される。一方、皇帝「チン・ヨモン」は、都の外で急増する獣の出現に民衆の不安が日増しに高まっているという話を聞く。ヘサ国を囲む五州方陣の結界が不安定になる危険な状況。このような状況で、左副承宣のイ・サウォルは鬼武士の中郎将カン・イソを訪ね、皇帝の駙馬候補を都まで護衛してほしいという意外な話をする。鬼武士カン・イソは、突然、難民救済協会「チンユルフェ」の美しい(?)修行中の弟子ソン・ビヨンを護衛するため、配下と共に遠行に出ることになり、遠行中現れた獣を退治していたカン・イソは、かつて弟子だったリュウ・カファと偶然再会する。一緒に仕事をしようというカン・イソの提案で遠行団に合流することになったリュウ・カファ。ついに駙馬候補ソン・ビヨンがいるチンユルフェのウォンダム・デソンサに到着した遠行団は、そこでまた別の事件に直面する。次々と発生する大小の事件…遠行団は無事に駙馬候補ソン・ビヨンを都まで護衛できるだろうか？