ソンジュ（リュ・ヒョンギョン）は恋人のキョンウン（ホ・ジョンミン）と智異山（チリサン）に行きたいが、キョンウンのせいで行けなくなってしまう。がっかりしたソンジュは酒を飲み、その時、作家のジュンギ（チョン・ウヌ）と偶然出会う。ソンジュはジュンギに惹かれ、出会った初日にキスをする。キスした後、ジュンギは一緒に海を見に行こうと提案し、ソンジュは承諾する。しかし、車に乗ろうとした時、ジュンギの友人ドンス（イ・ジュスン）が車内にいるのを発見する。日が昇るにつれて、ジュンギは奇妙な行動をとり始める。ソンジュは彼の奇妙な行動に怯え、ドンスもまた彼女を不快にさせる。ソンジュはソウルに戻りたいが、彼らはジュンギの江陵（カンヌン）の友人たちに会いに行く。彼らから逃れるため、ソンジュは同じく江陵に住む友人ミョンヒ（ソン・ミンジ）に連絡を取る。ソンジュはついにミョンヒの家に到着するが、ミョンヒの家には誰よりも奇妙な怪物がいることをソンジュは知らない。