幼い頃、市場で食堂を営む叔母の家で配達の仕事をし、貧しく苦しい日々を送っていた少年ウジン。彼の元に、母親の弟であるペトロ神父が訪ねてくる。ペトロ神父はウジンと短い幸せな一日を過ごし、母親も父親と同じく医者だったことを伝える。立ち去ろうとした瞬間、叔母から虐待を受けているウジンを目撃したペトロ神父は、ウジンを連れて旅立つ。夕暮れの列車の中で、母親の思い出をたどりながら、ウジンにアンドレアという洗礼名を授ける。月日が流れ、ペトロ神父の傍で立派な青年に成長したアンドレアの元に、ある日、両親の事業失敗で突然孤児となったウンハが現れる。かつて大女優として名を馳せたキム・ミヒの娘だったウンハは、両親の突然の死で孤児となり、母親の友人であり主治医でもあったギョンウンの助けで天使園に入所することになる。両親の自殺はウンハの心を閉ざしてしまうが、アンドレアの懸命な優しさと、アンドレアの幼い頃の話を聞いたウンハは、少しずつ心を開いていくのだった…