退勤後、家の近くの公園で電話をしていたソンウンはイヤホンを紛失する。街灯が消えた公園にイヤホンを探しに戻ったソンウンは、人間ではないものに遭遇する。同じ時刻、人間ではないものを見ることができるクァンソプは、公園のトイレ管理のために公園に来る。誰かを殺すかのように毒気を吐き、いつも同じ場所にいた人間ではないものが消えたことに気づき、人間ではないものを探しに向かう。