楽しく遊んでいたポロロと友達の頭上に、赤い炎と共に小さな赤いドラゴン、アーサーが現れる。自分がドラゴンの王だと言い張り、突然ドラゴンのハートを探してくるよう命じるアーサーを見て、ポロロと友達は戸惑う。その時、アーサーと共に来た宝石から赤い気運が出て、クラゴンを巨大なドラゴンに変えてしまい、空から降りてきた光が子供たちをドラゴンキャッスルに落とす。アーサーが治めていたドラゴンキャッスルは全く違う場所へと変わっており、玉座に座った魔法使いゲドはドラゴンのハートを出すようクラゴンを捕まえようとする。ドラゴンになったクラゴンと友達は無事に帰ることができるだろうか？