パク・ジョンファの『金三の血』を脚色。暴君としてよりも、そうならざるを得なかった一人の人間の内面に焦点を当てている。実母である廃妃ユン氏（ソヌ・ウンスク）の無念の死は、幼い燕山君（イ・デグン）に深い葛藤と恨みを植え付ける。常に憧憬の中にのみ存在する母を捜し求める燕山君の人間的な苦悩と煩悶は止むことがない。そのため、燕山君は放蕩な生活の中で自身の苦痛から抜け出そうともがく時、チャン・ノクス（カン・スヨン）が彼の前に現れる。燕山君は彼女に母性的な愛を感じるが、チャン・ノクスはこれを足がかりに身分上昇を企む。