1933年、19歳のチョン・ユルソンは、一人暮らしの母を後にし、中国行きの旅客船に乗り込む。朝鮮革命幹部学校を卒業後、日本軍の盗聴任務を遂行しながら、ロシア人音楽家のクリーノ教授から音楽を学ぶ。しかし、チョン・ユルソンは光州への帰還を希望するが、5人の兄弟全員が独立運動に加わっていたため、祖国が解放されるまでは故郷の光州に帰ることはできなかった。1936年、南京事件により、中国共産党と朝鮮独立軍の抗日意志はさらに燃え上がり、日本を後ろ盾にした中国国民党は毛沢東率いる共産党を強く圧迫する。当時、チョン・ユルソンと多くの独立闘士たちは、抗日闘争の方法について多くの悩みを抱えており、一部は国民党の支援を受けて活動し、一部は共産党の支援を受けて活動した。チョン・ユルソンは毛沢東率いる中国革命に加わり、アナキストのキム・サンと多くの同志たちは、中国革命の成功が朝鮮革命の成功、そして祖国解放につながると信じ、抗日戦線で戦った。しかし、米軍政下の解放された祖国は、イデオロギーの壁に閉じ込められ、共産党活動をした者たちを受け入れず、現在に至るまで彼らはどこにも属することができず、境界線上に立っている。