バーで働くミンウは、毎日夜明けに路地を歩く3階の女性に興味を持っている。ある夜明け、ミンウは偶然彼女と季節について会話を交わし、彼女に好奇心を抱き、好意が芽生え始める。しかし、その翌日、ミンウは書店主から彼女がトランスジェンダーであるという噂を聞かされる。