過去に犯した淫欲の報いを受けるダルビとペジギは、朝鮮ではなく風習の異なる異国の奥地に転生する。居場所を決められずさまようダルビは、彼女のエキゾチックな魅力に惹かれた富豪の別荘に居候することになる。淫欲が人一倍強いダルビは、欲望を抑えるのに苦痛な生活を送る中、権威を笠に着た富豪の誘惑に抗えないふりをして身を任せる。しかし、ダルビとの一度きりの共寝で気力を使い果たした富豪が息を引き取ると、その地の男たちがダルビを誘惑するが、誰もダルビを満足させられない。これに憤慨した村の女たちは団結してダルビを追い出し、ダルビはペジギを探しに出る。一方、外国各地を転々とするペジギは、特別な身体構造のために行く先々で苦難を経験する。偽物のダルビに出会い詐欺に遭うこともある。ついにペジギとダルビはお互いが探していた本物であることを確認し、俗世を離れて山奥に隠れ住むことを決心する。