縁側のある田舎家など、土の匂いがする背景とキャラクターで郷愁に満ちた思い出の一片を広げて見せる。おばあさんと二人暮らしのマンドはある日クレヨンをプレゼントされて喜び、楽しく登校する。しかし、美術の時間に自慢げにクレヨンを取り出したマンドは、自分のクレヨンをうっかり家に置いてきた路地裏のボス、ギョンシクに泥棒と誤解される。さんざん殴られて下校途中、折れたクレヨンで絵を描いていたマンドは眠ってしまい、夢でお父さんやお母さんと幸せな時間を過ごす。おばあさんが眠ったマンドをおぶって家に向かう頃、一日の日が暮れていく。モノクロトーンの無骨な絵柄と叙情的な内容、古風な童謡と農楽が調和する秀作。