2000年の南北和解時代に合わせ、63人のスパイ出身長期囚が北へ送還されたが、転向した長期囚は名簿から除外された。2001年、彼らは「転向無効宣言」を行い、第二次送還運動を展開する。左右対立が深刻な韓国社会の政治的現実の中で、北の故郷へ帰りたいと願う転向長期囚たちの希望と絶望、30年間彼らを見守ってきた監督の視線で展開されるヒューマンストーリー。