1982年、釜山。解雇の危機に瀕した不正税関員のチェ・イクヒョンは、パトロール中に摘発した覚醒剤を日本へ密輸するために、釜山最大の組織の若きボス、チェ・ヒョンベと手を組む。イクヒョンは卓越した機転と特有の親しみやすさでヒョンベの信頼を得ることに成功する。喧嘩屋ナンバーワンのヒョンベとロビーの達人イクヒョンは、共に力を合わせ釜山を掌握し始め、悪党たちの全盛時代が繰り広げられる。しかし、1990年に「犯罪との戦争」が宣言されると、組織の義理に亀裂が入り、裏切りが始まる。生き残るために繰り広げられる激しい一騎打ち、最後に笑う者は果たして誰になるのか？