日本の植民地時代末期、パク・ドンホはノグチと共に徴用兵列車に乗り、過ぎ去った日々を回想する。韓国の女学校で教鞭をとる日本人画家ノグチは、日本軍に追われる朝鮮独立軍のパク・ドンホを危機から救う。パク・ドンホはその見返りとして、ノグチに李朝時代の伝統舞踊を見せることを約束し、伝統舞踊の継承者であるキム・ヨンスンを紹介する。ヨンスンの踊りに深く感動したノグチは彼女を愛するようになり、ヨンスンが踊る姿を絵に収めたいと願う。