過去の世界で邪悪な悪魔の存在を感じたホン・ギルドンは、悪の王である黒馬大王と戦いを繰り広げるが、大王の怪力によってギルドンは現世に落とされる。ギルドンは現世で師匠であるマッコリ導師に出会い、黒馬大王を倒せる一対の黄金の短剣を探しに出る。一方、黒馬大王はチャドリの姉であるスヨン姫を供物としてさらに力を強め、千年もの間眠っていた全ての悪魔の魂を目覚めさせ、全世界を支配しようとする。