現在、ソヌとイクジュンは恋人であり、一本の映画の共同監督でもある。映画の始まりは、夜明けがまさに訪れる直前の風景だ。イクジュンは自宅のベランダから向かいの山の上の集落を眺めながらタバコを吸っている。寝室にいるソヌは、目を開けたままイクジュンのベッドの上に横たわっている。二人のそばには同じシナリオが置かれており、それぞれの表情から様々な考えが巡っているのが感じられる。撮影の半ばを迎えた二人は、今日も撮影現場へと向かい、撮るべきシーンについて長い会話を交わす。撮影が行われる現場で、俳優たちと話し、演技指導をする。その過程で、ソヌとイクジュンはそれぞれ、あるいは共に、愛に対する様々な感情を経験していく。