ジスク、ウンギョン、ミソンはカンヌン（江陵）へ旅行に来て、偶然出会った警察官に民宿を紹介される。その夜の酒席での口論の末、ミソンはジスクが既婚者のサンゴンと付き合っていたことを非難し、酔ったジスクと警察官は監視所小屋で一夜を共にする。ソウルに戻ってからも警察官と連絡を取り合っていたジスクは、カンウォンドへ下り、警察官に会う。ジスクは警察官から、前回の旅行でかすかにすれ違った女性が山で転落死し、同行していた男性が誰かの通報によって逮捕されたという話を聞く。酒席の終わりにモーテルに入った彼らは、セックスを巡って軽い口論の末、そのまま眠ってしまう。一方、サンゴンは後輩のジェワンとカンウォンドへ旅行する。彼らはジスク一行と同じ列車に乗っていたが、その事実は知らない。二人は山で一人旅をする女性に出会い、お茶を飲む約束をするが、彼女は現れない。コンドミニアムで彼女を見たサンゴンは、同行していた男性の前で、なぜ約束を守らなかったのかと彼女を問い詰める。ソウルへ戻ったサンゴンは新聞を見て、カンウォンドで会った女性が転落死したことを知り、彼女に同行男性がいた事実を警察に通報する。しばらくして教授になったサンゴンは、ジスクを呼び出す。サンゴンはセックスを望むが、ジスクはサンゴンに、もう会わない人の子供を誤って妊娠し、中絶手術を受けたためセックスはできないと告げる。