昔、天国には三色の如意宝珠という貴重な宝があった。これは玉皇上帝の大切な宝であったが、天国を裏切った地獄の使者が三色の如意宝珠を盗んで地上に降り立ち、世界を混乱させた。これに対し、玉皇上帝は天神を遣わし、ヒョンネという若者を探し出し、彼の隠された力で地獄の使者を退治し、如意宝珠を取り戻すよう命じる。天神はトルセに変装してヒョンネの元を訪れるが、愚かで間抜けなヒョンネを見て失望する。天神はヒョンネを強力な武士に変身させ、地獄の使者と激しい戦いを繰り広げさせるが、未来へと通じる扉に入ったヒョンネの運命は。