サムモクギョ橋の下はカクソルリ（大道芸人）たちの宿所だ。カクソルリたちは疲れた体を休めながら、カクソルリタリョン（大道芸人の歌）を楽しく歌う。全国を放浪していたコブギが橋の下に戻ってくる。彼のチャタリョン（歌）は誰の歌よりも力強く、すべてのカクソルリたちが彼についていく。チェ富豪の家の宴の日、楽しくチャタリョンを歌って食べ物をたくさん運び、ソンチュンイは町からイップニという娘を連れてきて宴が始まる。チェ富豪が橋の下に訪ねてきてコブギに丁重な頼み事をすると、コブギはピョルギとイップニを連れて放浪の旅に出る。北へ向かう彼ら！彼らは追っ手たちの追跡にもかかわらず満州に到着する。満州での困難な危機を乗り越えた彼らは、独立資金を独立運動家に渡し、再びカクソルリの長い旅に出る。そしてピョルギはカクソルリとしての短い運命を終える。