ヒョンレと三銃士、ソリは正義を守るために今日も熱心にチョンチョドサのもとで剣術を学んでいる。ソリとソンイは山で山菜を採っている最中に偶然、剣の戦いを目撃する。驚くべき剣の腕前を披露するヨシムラ・ゲンジョウ。その武士の剣の腕前を聞いたチョンチョドサは、過去に自分が教えた三人の弟子の話をし始める。韓国のムチョ、中国のペンガ、日本のヨシムラ・ゲンジョウ。この三人の武士はそれぞれ武林界を支配しようという野心を持ってチョンチョドサの教えを学んだ。結局、彼らは本国に戻って野望を成し遂げるが、韓国のムチョだけはチョンチョドサの陰に隠れてそうすることができなかった。