ヒョンネ、ソンイ、ソリが市場で買い物を終えて帰る途中、見知らぬ武士が彼らの前に倒れ込む。その武士は武術の稽古を終えて帰る途中、正体不明の笠をかぶった術師たちに襲われ、ヒョンネたちの前にまで来て倒れたのだ。ヒョンネは武士の口から日本の密偵だという言葉を聞き、かすかな不安を感じる。チェ参判は、ホン判書とその側近たちを排除し、国の政情を掌握するために、ホン判書を日本の術師ナカムラとその一味に処置してくれるよう要求する。ホン判書の側近たちは、中国の武人ワン・パオとその一味に処置してくれるよう要求する。