日本統治時代。サンホとスンジャの兄妹は、何者かによって誘拐され、曲芸団「77団」で過酷な虐待を受けながら芸を強いられていた。兄妹を探し回っていた叔父は、苦労の末に曲芸団を見つけ出すが、邪悪な日本人たちは兄妹を解放しようとしない。機会をうかがっていた兄妹は脱出を試みるが、スンジャは逃げられず、サンホだけがかろうじて脱出する。曲芸団に捕らわれたスンジャを救うため、日本人たちが恐れる黒頭巾が突如現れ、彼らを助けるのだが…。