波打つ海を見つめるテイルの後ろ姿から映画は始まる。海をテーマにした曲を書いているが、なかなか完成させられないテイルは、後輩のジウォンが働く田舎の音楽教室を訪ねる。そこで過去に音楽を共にしていたジウォンと、彼女が教えている中学生のロックバンドに出会う。