日の当たらない屋根裏部屋に住む無職のチン・ス（ソン・サムドン）は、4年間映画監督デビューの準備をしている。これまで2作品がキャスティングと投資段階で流れてしまい、3作目のシナリオを書き終えたばかりで、投資決定という長い待ち時間を過ごしている。そんなある日、助監督時代に現場で出会い友人となったヤクザ役専門の端役俳優テウク（キム・ジョンテ）がチン・スを訪ねてくる。彼は似ても似つかないブラックセダンに乗ってきて、私たちも映画人だから釜山国際映画祭に行こうと提案し、チン・スはテウクの強引な誘いに負けて釜山へ向かう。久しぶりの旅行なので軽いときめきと興奮が心地よく感じられたが、状況はどんどんこじれていき、決して笑ってばかりはいられないほろ苦いハプニングが2泊3日の間、連続して繰り広げられるのだが…