富川（プチョン）市五亭（オジョン）区唯一の青少年修練機関「クゥマ」に迫る。ダンスをし、バンド練習をし、映画を作る青少年たちを見守る中で、映画は次第に二つの活動に焦点を移していく。「青少年深夜食堂カエル」はその名ゆえに誤解を受け、「富川は楽しい学校だ」という授業の先生は、学校にあまり来ない子供たちのために楽しくない。