999年間、人間の世界をさまよってきた九尾の狐ハラは、人間への転生を果たすため、信頼できる男性を探していた。一方、冥界ではハラを捕らえるため、少し抜けた死神69号が派遣される。ハラはある日、タクシー運転手ヒョクに出会い、彼の純粋さに惹かれて彼を選ぶ。ハラとの純粋な愛に感動するヒョクは、二人は毎晩、ハラが吐き出す玉を通して喜びを経験するが、ハラはセックスだけは許さなかった。ハラの居場所を突き止めた死神は、ハラを捕らえるのが容易ではないと判断し、ヒョクに近づいて真実を告げる。ヒョクは混乱するが、ハラを愛する彼は身代わりになることを決意する。ヒョクを見守り、彼を愛するようになったハラは、玉を飲み込み人間になることを諦め、ヒョクの前で死んでいく。