10年前、伝説的な高校の番長チェ・ギドン（チャ・スンウォン）と内気な模範生パク・ヨンジュン（イ・ソンジェ）は、慶州（キョンジュ）地域へ修学旅行に出かける。そして、月が明るく照らす運命のその夜、二人は生涯忘れられない事件を経験し、偶然10年ぶりに慶州で再会するギドンとヨンジュン。高校時代「伝説の番長」だったチェ・ギドンは短気な体育教師になり、内気な模範生「いじめられっ子」だったパク・ヨンジュンはエリートヤクザとなって現れる。あの昔の伝説的な事件を思い出しながら、嬉しそうに握手する二人の手にはいつの間にか力が入り始める。彼女は突然現れた。悲しい目で泣くかと思えば、いつの間にかその目で微笑むミン・ジュラン！彼女がヤクザらしくないヤクザと、先生らしくない先生の間で関心を寄せる男性は、ただ一人、分別盛りの弟ミン・ジュソプ（イ・ジョンソク）だけだ。ヨンジュンの後継者になりたいジュソプは、ギドンの学校で有名な問題児。果たしてヤクザと教師のうち、彼らのどのような愛し方がジュランの心を掴むことができるのだろうか？ヨンジュンを狙う一味にジュランが誘拐される事件が起き、さらにヨンジュンの組織が崩壊する窮地に追い込まれるが、たった一人で敵地に乗り込んだヨンジュンと、愛と友情の間で葛藤するギドン。そして、彼らを見守る一人の女性ミン・ジュラン。果たして彼らと慶州の未来はどう展開されるのだろうか。