33歳になったヨンギョンは、オーディションに落ち続ける日々に疲れ、音楽を諦める決意をする。中学時代、チョン・ソハのラジオコンテストで歌った瞬間からずっと歌手になる夢を追い続けてきたが、もう限界だった。そんなある日、ヨンギョンは高校時代に一緒に音楽を作っていた友人ヒョンスから、一通の手紙とギターを受け取る。ヒョンスの手紙にヨンギョンはさらに混乱し、長年の夢に別れを告げるため、音楽を愛していた頃の思い出が詰まったウォルミ島へと旅に出る。