スミンとヨンホは長年の友人だ。ヨンホは、スミンがかつて良い感情を抱いていた先輩からプロポーズされたと聞き、一方的な恋を諦める。彼は彼女の思い出を込めた香水を作り、自ら作曲した録音テープを彼女に送ることを決意する。