レンリジ王国では、動物に変身する呪いを持って生まれる子供たちがいる。レンリジの王女「アヤ」（ペク・アヨン）は、幼い頃に母が残した神秘的な力を持つブレスレットで正体を隠して生きている。隣国のバタールが強力な軍事力で領土を拡張し、周辺国を脅かすと、「アヤ」はレンリジを守るために、顔も知らないバタールの王子「バリ」（パク・ジニョン）との政略結婚を決意する。一方、バタールの将軍「摂政」は王子を排除し、戦争を起こそうと陰謀を企てる…。呪いの秘密を解き、平和を守ろうとする「アヤ王女」と、戦争を阻止しようとする「バリ王子」の、運命を超えた幻想的な冒険が繰り広げられる！