羊飼いの少年ダビデは、羊が危険にさらされると石投げで狼から羊を守り、それ以来石投げの練習を始める。熱心に練習した石投げで、ダビデは危機に瀕したミカをライオンから救い、実力を伸ばしていく。イスラエルの民は神に選ばれたサウルを王に推戴し、王国の領土を広げるが、サウルは次第に神を欺きながら自分の欲望を満たしていく。これに失望した預言者サムエルはサウルに警告し、神の啓示を受けてエッサイのもとを訪れる。エッサイの五人の息子の中にユダヤ民族の王がいるという啓示に従い、サムエルは幼いダビデを選んでサウルの宮殿へ連れて行く。サウル王は自身の頭痛を治療するためにダビデを宮廷音楽家として採用する。ちょうどその頃、イスラエルは隣国ペリシテの侵略を受けて苦戦中であったが、特にペリシテ軍の巨人ゴリアテはユダヤ人たちにとって恐怖の対象であった。これを見たダビデは、石投げ一つだけを持って単身ゴリアテと対決し、ゴリアテを打ち破って勝利に導く。ダビデは英雄となって帰還する。