深い山奥、老僧ヘゴクと小僧ヘジンが暮らす山寺に、若いギボンという僧侶が訪ねてくる。ヘゴクと絶えず精神的な交流を持つギボンは、悟りを得るための苦行と修行に励むが、依然として人倫や血縁の情、俗世の欲望から抜け出せず、苦悩と煩悩の間で葛藤する。