「J n joy 20」でソウルジャズフェスティバルに参加したジュンサンは、公演後のコメントに傷つく。より良い音楽を作るため、ジュンサンはジュンファと共にアメリカへ二度目の音楽旅行に出るが、音楽的な考え方の違いを縮められず、曲作りを断念する。クリーブランドへ向かう高速道路で、ジュンファがスピード違反で捕まりパトカーに乗せられ、ジュンサンは一人取り残される。