釜山の片田舎にある小さな港、クアムの絶対的な支配者であるソン老人は、長年彼の手下として働いてきたヒスに、何も成し遂げられず、大金も稼げないまま、繰り返されるチンピラ稼業にうんざりしていた。1993年、「犯罪との戦争」の後、新たな縄張りを奪おうと模索するヨンド派のヤクザたちは、誰も関心を持たないクアムに目をつけ、ヨンド派のエースであり、ヒスの旧友であるチョルジンがヒスに密かに近づく。新しい人生を始めようとするヒスは葛藤し、静かだったクアムを奪い合おうとする底辺のヤクザたちの激しい生存競争が始まるが…。