ヒョンチョルとウォンシクはついに卒業制作映画を諦めることにする。彼らは映画の予算を持ってラオスへ飛ぶ。かつて彼らと共に映画を学んだジョンファンがそこで彼らを迎える。三人はラオスで複数のビタミンを売ってお金を稼ぎ、この素晴らしい場所で素晴らしい長編シナリオを完成させて故国に帰ってくる計画を立てる。こうして彼らの共同作業が始まる。しかし、謎めいたタクシー運転手と北朝鮮人が彼らの仕事を邪魔する。